Es el exclusivo servicio para alcanzar propósitos patrimoniales con una asesoría 360°, a través de un entorno de arquitectura abierta, sin conflictos de interés, sólidas alianzas internacionales y el respaldo de un equipo regional.
El Ejecutivo de Relación, es el enlace entre el cliente, Gestión Patrimonial y el custodio de los recursos a través de una relación personalizada.
Tenemos la capacidad de atender todas tus cuentas en México y el extranjero.
Nuestras principales relaciones hoy en día son:
Scotiabank | ||
Invex | ||
Allianz | ||
Banorte | ||
GBM | ||
StoneX |
Partimos de un análisis del mercado global para realizar modelos de inversión con estrategias regionales optimizadas.
De esta manera se crean Portafolios Estratégicos para cada perfil y horizonte de inversión.
1 |
Comité Regional
Expertos en Inversiones y Riesgos de 6 países de Latinoamérica diseñan una estrategia unificada.
|
2 |
Visión de Inversión Local
El equipo es el responsable de la selección de activos, para la conformación de los portafolios optimizados por perfil.
|
3 |
Portafolios Estratégicos
Se generan portafolios estratégicos optimizados en base a modelos propietarios (Markowitz / Black Litterman) tomando en cuenta series históricas, índices de referencia e información cualitativa y cuantitativa.
|
4 |
Seguimiento y Monitoreo
De manera continua, Gestión Patrimonial evalúa modificaciones a la parte estratégica y táctica de los portafolios modelo, y lleva a cabo un proceso continuo de rebalanceo en los contratos de los clientes.
|
Somos expertos en ahorro, inversión y protección; filial de Grupo SURA, una de las empresas más sólidas e importantes de la región, con más de 70 años de trayectoria.
Atendemos a más de 22 millones de clientes de ahorro e inversión y administramos más de 142 billones de dólares.
Somos la única empresa en Latinoamérica que pertenece al Índice de Sostenibilidad Dow Jones* integrado por empresas referentes en materia económica, ambiental y social.