¿QUÉ ES GESTIÓN PATRIMONIAL SURA?

Es el exclusivo servicio para alcanzar propósitos patrimoniales con una asesoría 360°, a través de un entorno de arquitectura abierta, sin conflictos de interés, sólidas alianzas internacionales y el respaldo de un equipo regional.

QUÉ HACEMOS


Gestión y Asesoría en Inversiones

A través de portafolios estratégicos para tus cuentas en México y el extranjero.

Planeación Patrimonial

Asesoría fiscal y fiduciaria, en estructuras patrimoniales y herencias.

Plataforma Tecnológica

Plataforma con reportes y consolidación de tu patrimonio.

SERVICIO ESPECIALIZADO

El Ejecutivo de Relación, es el enlace entre el cliente, Gestión Patrimonial y el custodio de los recursos a través de una relación personalizada.


Tenemos la capacidad de atender todas tus cuentas en México y el extranjero.
Nuestras principales relaciones hoy en día son:

Scotiabank
Invex
Allianz
Banorte
GBM
Morgan Stanley
GNP Seguros

ESTRATEGIA INVERSIÓN

Partimos de un análisis del mercado global para realizar modelos de inversión con estrategias regionales optimizadas.


De esta manera se crean Portafolios Estratégicos para cada perfil; construidos a su vez por 6 portafolios.

1

Comité Regional
Expertos en Inversiones y Riesgos de 6 países de Latinoamérica diseñan una estrategia unificada.

2

Visión de Inversión Local
El equipo es el responsable del security selection, para la conformación de los portafolios optimizados por perfil.

3

Portafolios Estratégicos
Se generaran portafolios estratégicos optimizados en base a modelos propietarios (Markowitz / Black Litterman) tomando en cuenta series históricas, índices de referencia e información cualitativa y cuantitativa.

4

Seguimiento y Monitoreo
De manera continua, Gestión Patrimonial evalúa modificaciones a la parte estratégica y táctica de los portafolios modelo, y lleva a cabo un proceso continuo de rebalanceo en los contratos de los clientes.

Somos expertos en ahorro, inversión y protección; filial de Grupo SURA, una de las empresas más sólidas e importantes de la región, con más de 70 años de trayectoria.


Atendemos a más de 20 millones de clientes de ahorro e inversión y administramos más de 150 billones de dólares.

Somos la única empresa en Latinoamérica que pertenece al Índice de Sostenibilidad Dow Jones* integrado por empresas referentes en materia económica, ambiental y social.

Cifras de SURA AM al cierre de 2020.
* Grupo SURA pertenece al Índice de Sostenibilidad Dow Jones.

Gestión Patrimonial SURA

Atención al cliente
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