Tenemos más de 70 años creando soluciones de inversión para nuestros más de 19 millones de clientes.


Somos la empresa #1 en activos administrados para el retiro en Latinoamérica gracias a más de 138 billones de dólares administrados.

QUÉ HACEMOS


Gestión y Asesoría en Inversiones

A través de portafolios modelo para sus cuentas en México y el extranjero.

Planeación Patrimonial

Asesoría fiscal y fiduciaria, en estructuras patrimoniales y herencias.

Plataforma Tecnológica

Plataforma con reportes y consolidación de su patrimonio.

SERVICIO ESPECIALIZADO

El ejecutivo de relación es el enlace entre el cliente, el área de inversiones y el custodio a través de una atención personalizada. Transmite las modificaciones en sus portafolios y los contenidos que el área de inversión genera.


Tenemos la capacidad de atender todas sus cuentas en México y el extranjero.
Nuestras principales relaciones hoy en día son:

MéXICO   EXTRANJERO
Scotiabank   JP Morgan
Invex   Credit Suisse
Allianz   Lombard Odier
Banorte IXE   Scotiabank Toronto

ESTRATEGIA INVERSIÓN

Partimos de un análisis del mercado global para realizar modelos de inversión con estrategias regionales optimizadas.


De esta manera se crean portafolios modelo para cada perfil; construidos a su vez por 6 portafolios.

1

Comité Regional
Expertos en Inversiones y Riesgos de 6 países de Latinoamérica diseñan una estrategia unificada.

2

Visión de Inversión Local
El equipo es el responsable del security selection, para la conformación de los portafolios optimizados por perfil.

3

Portafolios Modelo
Se generaran portafolios modelos optimizados en base a modelos propietarios (Markowitz / Black Litterman) tomando en cuenta series históricas, índices de referencia e información cualitativa y cuantitativa.

4

Seguimiento y Monitoreo
De manera continua, el equipo de inversiones evalúa modificaciones a la parte estratégica y táctica de los portafolios modelo, y lleva a cabo un proceso continuo de re-balanceo en los contratos de los clientes.

Gestión Patrimonial SURA

Atención al cliente
44 3310 8192
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:30 a 17:30 hrs.
Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 8, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Ciudad de México gestionpatrimonialsura.com