Somos expertos en ahorro, inversión y protección; filial de Grupo SURA, una de las empresas más sólidas e importantes de la región, con más de 70 años de trayectoria.


Atendemos a más de 20 millones de clientes de ahorro e inversión y administramos más de 130 billones de dólares.

QUÉ HACEMOS


Gestión y Asesoría en Inversiones

A través de portafolios estratégicos para tus cuentas en México y el extranjero.

Planeación Patrimonial

Asesoría fiscal y fiduciaria, en estructuras patrimoniales y herencias.

Plataforma Tecnológica

Plataforma con reportes y consolidación de tu patrimonio.

SERVICIO ESPECIALIZADO

El Ejecutivo de Relación, es el enlace entre el cliente, Gestión Patrimonial y el custodio de los recursos a través de una relación personalizada.


Tenemos la capacidad de atender todas tus cuentas en México y el extranjero.
Nuestras principales relaciones hoy en día son:

Scotiabank
Invex
Allianz
Banorte
JP Morgan
GNP Seguros

ESTRATEGIA INVERSIÓN

Partimos de un análisis del mercado global para realizar modelos de inversión con estrategias regionales optimizadas.


De esta manera se crean portafolios Estratégicos para cada perfil; construidos a su vez por 6 portafolios.

1

Comité Regional
Expertos en Inversiones y Riesgos de 6 países de Latinoamérica diseñan una estrategia unificada.

2

Visión de Inversión Local
El equipo es el responsable del security selection, para la conformación de los portafolios optimizados por perfil.

3

Portafolios Estratégicos
Se generaran portafolios estratégicos optimizados en base a modelos propietarios (Markowitz / Black Litterman) tomando en cuenta series históricas, índices de referencia e información cualitativa y cuantitativa.

4

Seguimiento y Monitoreo
De manera continua, gestión Patrimonial evalúa modificaciones a la parte estratégica y táctica de los portafolios modelo, y lleva a cabo un proceso continuo de rebalanceo en los contratos de los clientes.

Gestión Patrimonial SURA

Atención al cliente
44 3310 8192
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:30 a 17:30 hrs.
Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 8, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Ciudad de México gestionpatrimonialsura.com